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香港秋季電子產品展2019問卷調查:中美貿易摩擦持續 業界態度依然審慎

香港秋季電子產品展(秋電展)2019已於10月13日至16日舉行,期間香港貿發局經貿研究進行問卷調查。結果顯示,儘管中國與美國正努力進行談判,希望能達成貿易協議,但雙方貿易關係持續緊張,令電子產品業者的出口表現面對越來越大壓力。此外,受訪者也日益擔心大多數傳統市場的短期前景。

受訪者表示,中美貿易摩擦持續不減,電子/電器配件將最受影響。然而,他們也預期這些產品於來年依然需求殷切,並會是銷售額增幅最大的產品類別。

電子產品業界預期,未來兩年智能家居產品的銷路將有所增長。在市面銷售的智能家居產品中,預期連接互聯網和移動網絡的系統產品(無線)具有最大市場潛力。與此同時,電競產品及設備的前景理想,特別是在北美洲、韓國和日本等市場。

中美貿易摩擦帶來更大壓力

自2019年9月起,美國對另一批價值3,000億美元的中國進口貨加徵關稅。約63.9%電子產品業者擔心,貿易摩擦持續短期內會抑制其出口的需求,比率較4月份春電展調查的28.8%增加超過一倍。與此同時,28.6%受訪者預期沒有影響,比率較4月份調查的61.1%減少了一半。整體而言,買家比參展商更悲觀,有68.7%買家擔心貿易摩擦於短期內帶來負面影響,參展商的比率為55.1%。

圖:中美貿易摩擦對短期出口表現的影響
圖:中美貿易摩擦對短期出口表現的影響
圖:最受中美貿易摩擦影響的電子產品
圖:最受中美貿易摩擦影響的電子產品

接近一半(45.8%)受訪者認為,電子/電器配件的銷情最受持續不斷的貿易摩擦所影響。與此同時,其他受訪者則認為數碼影像產品(30.9%)和視聽產品(23.3%)的銷路將最受影響。

業者對2020年市場前景持審慎態度

由於中美貿易摩擦仍未解決,電子產品業對來年的整體市場前景持審慎態度。總體而言,25.9%受訪者對未來12個月整體銷售額的增長感到樂觀,而今年春電展調查時持相同看法的受訪者比率則為50.3%。另一方面,約有17.1%受訪者認為2020年的銷售額會減少,較春電展的3.3%為多。

圖:2020年市場前景
圖:2020年市場前景

香港電子產品整體出口前景黯淡,而業者對傳統市場的前景尤感悲觀。韓國依然是未來兩年增長前景最理想的電子產品出口市場,評分為3.68(按5分制評分,1分為「非常不理想」,5分為「非常理想」),較今年4月調查的3.91有所下跌。與此同時,澳洲及太平洋群島在春電展調查中是評分最低的傳統市場,但今次的評分為3.53,位居第二。受訪者對北美洲的前景信心最低,評分跌幅最大,從4月的3.78下跌至10月的3.38。

新興市場方面,中東評分高達3.8,較4月份的3.53為高,冠絕各個傳統市場。隨後是東盟國家(3.71)和中國內地(3.64)。

圖:未來兩年傳統市場的增長前景
圖:未來兩年傳統市場的增長前景

電器配件需求最大

儘管面對中美貿易摩擦的壓力,但電子/電器配件於2020年仍是增長潛力最大的產品類別,18.2%受訪者有此看法。15.7%受訪者預期視聽產品的需求會增加,於2020年的銷售增幅最大,而4月份的比率為12%。其他業者則認為電腦及周邊設備(12.3%)、數碼影像產品(7.8%)和家用電器(7.8%)是2020年增長潛力最大的產品類別。

圖:2020年銷路增幅最大的產品類別
圖:2020年銷路增幅最大的產品類別

智能家居電子產品

隨著物聯網技術應用漸廣,智能家居將會是下一代電子產品的主要發展領域。受訪業者預期,連接互聯網和移動網絡的系統產品(無線)將是未來兩年市場潛力最高的智能家居產品類別,評分達3.86(以5分制評分)。緊隨其後為配合智能家居的影音產品(3.83)。此外,受訪者對與能源管理、節能有關產品(3.81)和無線充電裝置(3.76)的前景也有信心。

圖:未來兩年智能家居產品的市場潛力
圖:未來兩年智能家居產品的市場潛力

在智能家居電子產品的需求預期將會增加的情況下,大部分受訪者(83.7%)相信,消費者會願意支付較原價多1%至20%的金額,購買可配合智能家居的電子產品及家用電器。約14.6%受訪者則預期消費者願意多付高達40%金額。

圖:消費者願為可配合智能家居的電子產品及家用電器多付的價格水平
圖:消費者願為可配合智能家居的電子產品及家用電器多付的價格水平

電競產品前景樂觀

除了智能家居產品外,電競產品及設備也是在未來兩年有很高市場潛力的領域。74.5%受訪者認為,電競相關產品於未來兩年的前景是「理想」及「非常理想」,去年秋電展調查則有78.5%持這樂觀看法。只有0.7%受訪者對這類產品的市場潛力持負面態度,較去年調查的3.2%為低。

圖:未來兩年電競產品及設備的市場潛力
圖:未來兩年電競產品及設備的市場潛力

電競產品及設備市場方面,44.1%業者認為北美洲是增長潛力最大的市場,較2018年秋電展的39.3%為高。37.6%受訪者認為,在亞洲,韓國和日本是潛力最大的市場。與此同時,受訪者對中國內地市場不太樂觀,只有22.1%認為中國內地是潛力最大的市場,較2018年10月調查的36.2%下跌了14.1個百分點。

圖:在電競產品及設備方面增長潛力最大的市場
圖:在電競產品及設備方面增長潛力最大的市場

受訪者資料

香港貿發局香港秋電展2019已於10月13至16日舉行。期間,香港貿發局經貿研究以問卷形式訪問了1,055名電子產品業者,包括683名買家及372名參展商,以瞭解他們對電子產品業來年前景及產品趨勢的看法。

在683名受訪買家中,37.6%來自香港,其餘來自外地。他們的主要銷售市場為中國內地以外的亞洲地區(54.9%)、西歐(38.5%)、中國內地(36.9%)及北美洲(35.3%)。

在372名受訪參展商中,32.5%來自香港,其餘來自外地。他們的主要出口市場為中國內地以外的亞洲地區(54.3%)、西歐(52.7%)、北美洲(42.7%)及中國內地(34.7%)。

資料提供 圖片:馮凱盈
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