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2020年鐘錶市場前景:業界信心提升

香港貿發局香港鐘錶展2019問卷調查

香港貿發局香港鐘錶展是全球規模最大的鐘錶業展覽會。今年,本局於展覽會現場訪問了501名買家及338名參展商[1],以瞭解業界對鐘錶市場前景、產品趨勢及網上商貿業務最新發展的看法。

調查結果顯示,業者對未來12個月的銷售前景更具信心。雖然目前的營商環境有不少廣受關注的問題,例如全球經濟增長緩慢、中國經濟發展放緩及經營成本上升等,但業界相信在未來一年,智能手錶將有能力刺激銷路,而在產品開發策略方面,「可配合智能裝置使用的手錶系列」將是創造佳績的王牌。

2020年銷售展望好轉

與去年的調查相比,受訪者對未來一年的銷售表現較具信心。33%買家及30%參展商預期未來12個月的整體銷售額會增加,而去年相關比率分別為21%及19%。

圖表:2020年市場展望(鐘錶)
圖表:2020年市場展望(鐘錶)

買家及參展商都認為在可見的將來成本仍會繼續上漲。43%買家及46%參展商預期採購或生產成本上升,只有8%買家及9%參展商預料會下跌。

不過,在產品零售價格方面,60%買家認為會維持不變,只有33%預期會上升。

至於產品的離岸(FOB)銷售價格,65%參展商預期價格水平會跟目前不相上下,只有24%參展商認為會上升。

環球經濟放緩

展望未來,在買家及參展商之中,均有55%受訪者對環球經濟放緩感到擔憂。

就買家而言,其他最令他們感到棘手的問題包括中國內地經濟放緩(獲46%買家選擇)、經營成本上升(43%),以及環球貿易關係轉變,如保護主義及貿易壁壘(37%)。

參展商方面,較令他們困擾的問題有經營成本上升(獲38%參展商選擇)、中國內地經濟放緩(34%),以及同業競爭激烈(34%)。

圖表:預期2020年面對的主要挑戰(鐘錶)
圖表:預期2020年面對的主要挑戰(鐘錶)

中美貿易摩擦

70%買家及58%參展商預期,中美貿易摩擦將對鐘錶出口構成負面影響。上次調查中,抱此看法的買家及參展商比例分別為44%及50%。

上述比例變化與美國加徵關稅措施的事態發展一致。美國先前決定擴大301條款加徵關稅措施的適用貨物範圍,涵蓋協調制度第91章內大部分鐘錶產品。現時,一些原產自中國內地的鐘錶,進口美國時已須繳付10%至25%的額外關稅,到2019年12月15日,須繳付關稅的鐘錶產品將進一步增加。有關美國301條款關稅的最新資料,可按此查閱。

圖表:中美貿易摩擦對鐘錶出口的預期影響
圖表:中美貿易摩擦對鐘錶出口的預期影響

智能手錶熱潮持續

有關來年最受歡迎的產品類別,36%買家及25%參展商相信未來12個月智能手錶將繼續領導市場,隨後為自動式(自動上鏈)手錶,獲22%買家及23%參展商選擇。

圖表:最受歡迎手錶類別
圖表:最受歡迎手錶類別

受訪者又被問到覺得在其銷售市場中,哪類手錶最具增長潛力。46%受訪者選擇時尚手錶,之後是休閑式手錶(41%)及智能手錶(38%)。

選擇時尚手錶的受訪者預期,該類產品的平均零售價將由去年的1,347港元增加至1,567港元。今年的智能手錶製造商對零售價同樣較為樂觀,預計平均價錢由去年調查的1,615港元上升至1,904港元。不過,休閑式手錶的預計零售價則由去年的1,201港元微跌至今年的1,176港元。

圖表:增長潛力最大的手錶類別
圖表:增長潛力最大的手錶類別

最佳產品開發策略

買家及參展商對最佳產品開發策略看法相近。

61%買家認為,就未來一年而言,推出「可配合智能裝置使用的手錶系列」依然是產品開發方面的致勝之道,其後是「配合當季時裝潮流設計的手錶系列」 (46%)及「附有可更換配件以配襯服裝的手錶」(45%)。

另一方面,參展商也認為推出「可配合智能裝置使用的手錶系列」(37%)及「配合當季時裝潮流設計的手錶系列」(32%)是當前兩大產品開發策略,但隨後則以選擇「限量版手錶」(31%)的比例較高。

圖表:最佳產品開發策略(鐘錶)
圖表:最佳產品開發策略(鐘錶)

網上商貿業務續為重要發展領域

數碼渠道對鐘錶銷售的重要性繼續增加。根據今年的調查結果,61%買家及53%參展商現時已有從事網上商貿業務。在未有從事網上商貿的公司中,27%計劃於未來兩年開展網上銷售業務。

在現正或計劃從事網上商貿的公司中,52%藉此銷售休閑式手錶,其後是時尚手錶(50%)、智能手錶(33%)及運動型手錶(19%)。

在現正從事網上商貿的公司中,56%使用阿里巴巴平台進行採購,其後為亞馬遜(Amazon)(48%)及eBay (31%)。平均而言,網上商貿業務佔這些公司總營業額27%,預計未來兩年所佔比重平均會增加11%。

圖表:首選的網上商貿採購平台(鐘錶)
圖表:首選的網上商貿採購平台(鐘錶)

中國內地的市場潛力

整體而言,分別有58%買家及62%參展商在中國內地有銷售業務。買家及參展商對銷售前景的看法都較去年謹慎,37%買家及40%參展商預期未來12個月銷售到中國內地的貨品數量會增加,去年調查的比率分別為45%及43%。

圖表:中國內地市場:增長前景(鐘錶)
圖表:中國內地市場:增長前景(鐘錶)

看好中國內地市場銷情的190名受訪者中,80%表示原因是市場需求更大。另一方面,預期銷情不佳的公司,主要是擔心市場需求減少(59%)及市場競爭激烈(45%)。

中國內地市場發展策略

整體而言,買家及參展商在發展中國內地市場方面採取類似策略。大部分受訪者計劃在中國內地開設或擴充零售/批發網絡,一些則表示會運用電子商貿,以及採購更多「香港製造」的手錶。

值得一提的是,67%受訪者認同香港品牌手錶在時尚品味方面具有競爭優勢。

圖表:中國內地市場發展策略(鐘錶)
圖表:中國內地市場發展策略(鐘錶)

受訪者資料

在501名受訪買家中,50%的總部設在香港,14%來自中國內地,10%來自中國內地及香港以外的亞洲地區,8%來自西歐及東歐,7%來自北美洲及南美洲,其餘11%來自其他地區。

在338名受訪參展商中,55%的總部設在香港,33%來自中國內地,7%來自中國內地及香港以外的亞洲地區,其餘5%來自其他地區。


[1]香港貿發局香港鐘錶展2019已於9月3至7日舉行。

資料提供 圖片:林詠怡
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