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服裝及時裝市場:2020年前景不甚樂觀

CENTRESTAGE 2019問卷調查

香港貿發局舉辦的CENTRESTAGE今年踏入第四屆,是一個時裝品牌推廣和發布平台,也是一個商貿展覽盛會。展覽期間,香港貿發局在場內以問卷形式面對面訪問了233名買家及72名參展商[1],藉此瞭解業內人士對市場前景、新產品趨勢及網上商貿最新發展的看法。

整體而言,調查結果顯示,不少業內人士對未來12個月的銷售前景感到更加悲觀。買家及參展商都最擔心環球經濟放緩,而參展商對全球貿易緊張局勢以及不斷增加的貿易壁壘較感不安。在評估產品趨勢時,買家及參展商的看法較為一致,大多數都認為便服是最受歡迎的時尚服飾類別。

2020年:前景不甚樂觀

總的來說,參展商對2020年銷售表現的看法較買家悲觀。共有16%買家及39%參展商預期,未來12個月的銷售額會減少。原因是美國近期把服裝及時裝產品納入301條款關稅的徵稅範圍。舉例來說,由2019年9月1日起,大部分源自中國內地的服裝和紡織製品進入美國市場時會被加徵15%關稅,而其餘稅目將由2019年12月15日起加徵關稅。

圖表:2020年市場展望
圖表:2020年市場展望

買家之中,有35%預期2020年旗下產品的零售價會增加,另有59%預期零售價會與2019年相同,6%預期會減少。

另一方面,僅10%參展商預期產品的離岸(FOB)銷售價會增加,而2018年調查的比率為38%。與此同時,大多數參展商(83%)預期,FOB銷售價與2019年相同,去年調查的比率為54%。

不過,在採購價格及生產成本方面,受訪者的分歧較大。共有42%買家預期採購價格會增加,54%則預期2020年與2019年相同。不過,在參展商中,僅有10%預期生產成本會增加,68%則預期與2019年相同。

環球經濟放緩吹起逆風

許多參加CENTRESTAGE的業者(49%買家及57%參展商)都認為,環球經濟放緩依然是最大挑戰。

對買家來說,第二大挑戰包括經營成本上升(46%)、同業競爭激烈(41%)以及中國內地經濟放緩(31%)

另一方面,參展商較為擔心中國內地經濟放緩(42%),其後是環球貿易關係轉變(36%)及政局轉變(35%)。

圖表:2020年的主要業務挑戰
圖表:2020年的主要業務挑戰

中美貿易摩擦

隨著中美貿易摩擦持續,有更高比率的買家(35%)及參展商(41%)預期會有負面影響,而去年調查的比率分別為32%及29%。

買家及參展商更感悲觀,相信是因為由2019年9月1日起,大部分源自中國的服裝及紡織製品(協調制度第61至63章)被納入美國301條款加徵關稅範圍,稅率達15%。此外,自2019年12月15日起,其餘服裝製品也將列入加徵關稅之列。最新詳情,請按此處。

圖表:中美貿易摩擦對時裝出口的預期影響
圖表:中美貿易摩擦對時裝出口的預期影響

便服仍是最受歡迎的時尚服飾類別

便服日益流行,可以穿著前赴越來越多社交場合,而便服裙似乎也成為一種日常衣著。共有70%買家及50%參展商相信,於2020年市場對便服及都市流行服飾的需求最大,其後是時裝飾品,包括腰帶、手錶、手套、髮飾、手袋、鞋及太陽眼鏡等。

圖表:最受歡迎的時尚服飾類別
圖表:最受歡迎的時尚服飾類別

大行其道的產品開發策略

至於2020年大行其道的產品開發策略,買家及參展商的想法有輕微分歧。

有43%買家預期「crossover/聯盟推廣」是最受歡迎的產品開發策略,其後是「明星/關鍵意見領袖代言的服飾系列」(41%)以及「品牌特許產品」(40%)。

另一方面,參展商認為「用新材料製成的服飾系列」(38%)及「品牌特許產品」(38%)將會是2020年大行其道的產品開發策略,其後是「明星/關鍵意見領袖代言的服飾系列」(35%)。

圖表:最流行的產品開發策略
圖表:最流行的產品開發策略

網上商貿持續興旺

網上交易依然是備受時裝業歡迎的重要銷售渠道,55%買家及44%參展商現時有從事網上商貿業務。對於現有從事網上商貿的時裝公司而言,網上銷售分別平均佔買家及參展商總營業額的35%及46%。

在現有從事或計劃從事網上商貿的受訪者中,有73%表示這個渠道最適合銷售女士服飾,其後是男士服飾(42%)、休閑服飾(23%)及鞋履(16%).

圖表:現已或將在網上銷售的五大時裝類別
圖表:現已或將在網上銷售的五大時裝類別

在現有從事或計劃從事網上商貿的公司之中,有56%現向或將向中國內地採購產品,其後是香港(27%)、西歐(20%)、韓國(15%)及台灣(14%)。

圖表:網上商貿的主要採購來源地
圖表:網上商貿的主要採購來源地

值得留意的是,目前還未從事網上商貿的公司於今年變得更加謹慎,僅19%表示有意在未來兩年開展網上商貿業務,較去年調查的比率29%為低。

受訪者概況

在233名受訪買家中,49%以香港為基地,15%來自中國內地,10%來自亞洲(不包括內地及香港),8%來自西歐和東歐,7%來自北美和南美,11%來自其他地區。他們的主要市場包括亞洲(不包括中國內地及香港)(58%)、中國內地(49%)、香港(47%)、北美(35%)、西歐(28%),以及澳洲及太平洋群島(18%)。

在72名受訪參展商中,50%以香港為基地,15%來自中國內地,24%來自亞洲(不包括內地及香港),8%來自歐洲國家,3%來自其他地區。他們的主要市場包括中國內地(69%)、亞洲(不包括中國內地及香港)(67%)、香港(65%)、北美(39%),澳洲及太平洋群島(22%),以及西歐(21%)。


[1] CENTRESTAGE 2019 於2019年9月4至7日舉行。

資料提供 圖片:林詠怡
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